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Qu’est-ce qu’un agent de placement?

Un agent de placement est également connu sous le nom de TPM, ou Tierce Partie Marketeur. L’essentiel des activités de l’agent de placement consiste en la collecte de capitaux pour les gestionnaires d’actifs.

 

Première étape de la levée de fonds

Le processus de levée de fonds d’un agent de placement comporte plusieurs étapes. Le TPM procède d’abord à une première évaluation de la demande potentielle pour le produit ou le service du gestionnaire d’actifs, associée à l’élaboration d’une stratégie marketing et de recommandations sur la préparation des documents de marketing.

Contact initial du TPM avec les investisseurs

Ensuite, l’agent de placement engage les premiers contacts avec les investisseurs potentiels. Le Tierce Partie Marketeur effectue une première présentation auprès d’investisseurs potentiels pour le produit du gestionnaire d’actifs. L’agent de placement fournit au gestionnaire de fonds un rapport exhaustif sur les investisseurs.

Contact régulier assuré par l’agent de placement

Le TPM fournit aux investisseurs potentiels une information à jour régulière sur la performance et le développement des produits du gestionnaire d’actifs. L’agent de placement peut être appelé à compléter des questionnaires, mettre à jour des bases de données et gérer les requêtes des investisseurs potentiels.

Organisation des réunions pour le gestionnaire de portefeuille

Une grande partie du travail du Tierce Partie Marketeur implique la gestion et la mise en place des réunions entre gestionnaires de portefeuille et investisseurs potentiels, ainsi que l’organisation des road shows.

Levée de fonds

Globalement, le TPM assure un suivi continu pour développer l’intérêt des investisseurs dans les produits et services du gestionnaire d’actifs, et pour matérialiser ces intérêts en une levée de fonds réussie.

Le TPM, un gestionnaire de la relation client

Une fois qu’un investisseur a investi avec le gestionnaire de fonds, l’agent de placement reste souvent impliqué en tant que gestionnaire de la relation client. Cela implique que le Tierce Partie Marketeur assure la gestion de nombreux aspects de la relation de l’investisseur avec le gestionnaire d’actifs.

Pourquoi Juno Finance?

Les professionnels de Juno Finance ont tous une grande expérience des marchés financiers et des relations avec les investisseurs. En tant qu’agent de placement, nous avons une connaissance approfondie des besoins des gestionnaires d’actifs et disposons d’un vaste réseau d’investisseurs au Canada, en Europe et en Asie. Juno Finance exerce en tant que Tierce Partie Marketeur depuis janvier 2005.

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3,5 MDS

DE DOLLARS LEVÉS

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FONDÉ

EN 2005

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UN RESEAU

ETENDU